El grupo Proeduca, matriz de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha anunciado un acuerdo estratégico mediante el cual los fondos de inversión Sofina y Portobello Capital adquieren una participación conjunta del 24 por ciento en la compañía. La operación, que se enmarca dentro de un proceso de reestructuración financiera y búsqueda de socios estratégicos, permitirá a Proeduca fortalecer su crecimiento e innovación en el sector de la educación superior online. La empresa está valorada en la actualidad en mil millones de euros por lo que la operación realizada rondaría los 250 millones de euros.
Sofina, un grupo inversor internacional de origen belga, ha adquirido el 16,07 por ciento de las acciones, mientras que Portobello Capital, una de las firmas de inversión de capital privado más destacadas del sur de Europa, ha obtenido un 8 por ciento inicial con la posibilidad de incrementar su participación hasta el 14,34 por ciento. Con esta transacción, ambas firmas se convierten en socios estratégicos clave en la evolución de UNIR y el grupo educativo al que pertenece.
A pesar de la compra, Proeduca Summa, S.L. seguirá manteniendo el control mayoritario, mientras que Asúa de Inversiones, S.L. y Renta Génova, S.L. continuarán participando en el capital social de la compañía como accionistas minoritarios.
Sofina es un grupo de inversión internacional de origen belga que cotiza en Euronext Bruselas. Aspira a ser el socio de referencia de emprendedores y familias que dirigen empresas en crecimiento, con un enfoque de largo plazo y de creación de valor sostenible. La visión común y la firme alineación de intereses con sus socios son pilares fundamentales en la implementación de su estrategia.
Proeduca fortalece así su base accionarial con un socio de referencia que cuenta con experiencia contrastada en el sector educativo como accionista de Cognita, una red de colegios que está presente en más de 16 países. Igualmente se caracteriza por su decidido apoyo a entidades con un importante impacto social, como es el caso de Proeduca, que se distingue por su impulso a la internacionalización, la investigación y la transferencia del conocimiento.
Portobello Capital es una firma de inversión de capital privado líder en el sur de Europa, centrada en el segmento de mid-market y con sede en España. Cuenta con aproximadamente 3.000 millones de euros en activos bajo gestión. Es un socio de confianza para emprendedores y empresas familiares, que aporta apoyo estratégico y recursos para crecer, internacionalizar e institucionalizar proyectos empresariales. El enfoque práctico de la firma y su amplia experiencia con compañías líderes en distintas industrias le convierten en un valioso aliado para crear valor y crecimiento sostenible a largo plazo. Además, Portobello Capital destaca por su apuesta por compañías dinámicas con criterios de responsabilidad social, medioambiental y de buen gobierno, y los incorpora a lo largo de su proceso de inversión y gestión.
La incorporación de Sofina y Portobello Capital se produce en un momento muy importante para el sector educativo, que experimenta la mayor transformación de su historia con la consolidación de la educación superior en línea como una alternativa de máxima calidad académica, que se ha convertido en la mejor manera de romper barreras y promover la movilidad social, la igualdad y la empleabilidad.
Una nueva etapa
Proeduca intensificará en esta nueva etapa su apuesta por la innovación y la calidad universitaria, con soluciones avanzadas en su metodología docente que incluirán el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías para la personalización del aprendizaje. Al mismo tiempo, mantendrá una oferta educativa centrada en la empleabilidad del estudiante y atenta al tipo de enseñanza que la sociedad necesita.
En este proceso, la escala y la fortaleza de las instituciones son clave para llevar la educación superior a todo aquel que quiera alcanzar sus objetivos de progreso y superación. Para ello, se requieren importantes inversiones en los próximos años que Proeduca afrontará decididamente con el acompañamiento de sus nuevos socios.
Según Rafael Puyol, presidente de UNIR, universidad pionera de Proeduca, “estamos muy satisfechos con la incorporación de Sofina y Portobello Capital, que nos ayudará a desarrollar nuestra estrategia para seguir ofreciendo la mejor educación superior en español. Se trata de un momento excelente para ampliar nuestra oferta académica y dar a nuestros estudiantes una experiencia cada vez más enriquecedora y completa, con la máxima calidad”.
“El acceso a la educación superior es uno de los principales facilitadores del desarrollo social”, afirmó Harold Boël, CEO de Sofina. “Me impresiona cómo Proeduca ha logrado brindar ese acceso a gran escala en diversas geografías, construyendo al mismo tiempo un negocio exitoso. Asociarnos con la compañía y apoyar su crecimiento futuro refleja el compromiso de Sofina en generar valor duradero para todos”.
Íñigo Sánchez-Asiaín, socio fundador de Portobello Capital, afirmó: “Hemos seguido de cerca a Proeduca desde antes de su salida a Bolsa en 2019 y admiramos el valor creado hasta la fecha. Estamos encantados de apoyar a Proeduca en un momento tan emocionante, con grandes oportunidades para desarrollar un mayor crecimiento a futuro. Este paso muestra nuestro compromiso de apoyar a los líderes de la industria y asociarnos con fundadores visionarios para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo”.
La incorporación de Sofina y Portobello Capital está alineada con la visión de largo plazo y los exigentes estándares de gobernanza de la compañía y de sus socios, y se enmarca en un proceso que ha atraído la participación de algunos de los inversores de capital privado más relevantes a nivel mundial.
Finalmente, en el contexto de la operación, Proeduca Summa, Sofina, Portobello Capital, Asúa de Inversiones y Renta Génova han convenido promover la exclusión de negociación de las acciones de la Compañía en el segmento BME Growth de BME MTF Equity. Se comprometen además a votar a favor de dicha exclusión de negociación, a inmovilizar sus acciones y a realizar una oferta de adquisición u orden sostenida de compra conjunta para las acciones restantes.
En esta nueva etapa, Proeduca quiere reiterar su compromiso con La Rioja, y seguir contribuyendo con su conocimiento y su investigación al desarrollo de esta Comunidad Autónoma. La próxima construcción del nuevo edificio anejo al Rectorado de UNIR es prueba de su vocación de crecimiento en la Región, donde ya es la principal institución privada empleadora.
Las incorporaciones de los dos nuevos socios estratégicos coincidieron con la celebración hoy en Logroño de la Junta General de Accionistas que ha tenido lugar en el Rectorado de UNIR.
